Agrā rūsa

Trīsdesmito gadu sākums Latvijā, nabadzīga lauku meitene Elza ierodas Rīgā un kļūst par inteliģento bezdarbnieci. Viņu bildina bagātais, bet pavecais Ķikuļa kungs, un Elza cer uz jaunu un skaistu dzīvi, tomēr nespēj iemīlēt veco vīru. Drīz viņa iemīlas svešiniekā, kurš izrādās Ķikuļa kunga dēls Italo, tomēr pilnīgas laimes vietā Elza nokļūst uz apsūdzēto sola par vīra slepkavību.