Amerika, 1960. gadi. Tonijs Lips, mazizglītots bāra apsargs itāļu apdzīvotā rajonā Ņujorkā, saņem piedāvājumu kļūt par melnādainā pasaules līmeņa pianista doktora Dona Šērlija šoferi koncertturnejā no Manhatanas līdz pat dienvidu štatiem. Viņi dodas braucienā, ņemot līdzi ceļvedi, kurā atzīmēti tie retie iestādījumi, kuri ir droši afroamerikāņiem. Ceļojuma laikā viņi saskarsies gan ar rasismu, gan ar negaidītu cilvēcību, un, par spīti abu atšķirīgumam, abu starpā uzplauks patiesa draudzība.