Suflieris

Otrā pasaules kara priekšvakars. Padomju Savienība un Vācija pārsteidz pasauli, parakstot neuzbrukšanas vienošanos, kas nodod Baltiju un Somiju Staļina varā. Tajā brīdī tiek nogalināts Igaunijas militārā izlūkdienesta aģents, kurš vadīja pretpadomju spiegošanas departamentu. Aģents Fēlikss Kangurs pēc mīļotās sievietes traģiska zaudējuma atgriežas dzimtenē, lai atrastu dubultaģentu no Maskavas, kas ir atbildīgs par Fēliksa kolēģa slepkavību.